ARKK(ARK Innovation ETF)는 ARK Invest가 운용하는 대표적인 액티브 ETF로, 인공지능(AI), 핀테크, 유전자 혁신, 로봇공학, 자율주행, 클라우드 컴퓨팅 등 미래 기술 혁신을 이끌어갈 기업에 집중 투자합니다.
ARKK는 전통적인 지수 추종 ETF와 달리, 캐시 우드(Cathie Wood)가 직접 기업을 선별하고 포트폴리오를 능동적으로 조정하는 액티브 운용 ETF라는 점에서 차별화됩니다.
ARKK ETF 개요
- 운용사: ARK Invest
- 설립일: 2014년 10월 31일
- 운용 방식: 액티브(Active) ETF
- 관리 비용(Expense Ratio): 0.75%
- 보유 종목 수: 30~50개 (시기에 따라 변동)
- 투자 테마: 인공지능, 핀테크, 유전자 혁신, 로봇, 전기차, 우주 탐사 등
ARKK ETF의 Top 10 Holdings (최대 보유 종목)
ARKK의 포트폴리오는 미래 혁신을 주도할 기업들로 구성되어 있으며, 2025년 2월 13일 기준 Top 10 보유 종목은 다음과 같습니다.
| 순위 | 기업명 | 티커 | 시장 가치 (Market Value) | 비중(%) | 산업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc. | TSLA | $746,420,234.22 | 11.23% | 전기차, 에너지 |
| 2 | Roku Inc. | ROKU | $567,227,711.52 | 8.54% | 스트리밍 플랫폼 |
| 3 | Coinbase Global Inc. | COIN | $535,642,924.90 | 8.06% | 암호화폐 거래소 |
| 4 | Palantir Technologies Inc. | PLTR | $430,382,848.35 | 6.48% | 빅데이터 & AI 분석 |
| 5 | Roblox Corp. | RBLX | $419,651,774.40 | 6.32% | 메타버스 & 게임 |
| 6 | Robinhood Markets Inc. | HOOD | $336,646,913.39 | 5.07% | 핀테크 & 주식거래 플랫폼 |
| 7 | Tempus AI Inc. | TEM | $309,919,655.28 | 4.66% | AI 기반 의료 데이터 |
| 8 | CRISPR Therapeutics AG | CRSP | $297,509,190.60 | 4.48% | 유전자 치료 |
| 9 | Shopify Inc. | SHOP | $297,165,209.94 | 4.47% | 전자상거래 플랫폼 |
| 10 | Block Inc. (구 Square) | XYZ | $231,928,169.48 | 3.49% | 핀테크 & 결제 서비스 |
(비중은 시장 변동에 따라 달라질 수 있습니다.)
Top 10 기업 분석
1. Tesla (TSLA) – 전기차 & 에너지 혁신
ARKK의 최대 보유 종목으로, 전기차(EV) 시장을 선도하는 테슬라는 자율주행, 에너지 저장 시스템, AI 기반 로보택시 서비스까지 확장하고 있습니다.
2. Roku (ROKU) – 스트리밍 플랫폼
스트리밍 미디어 및 스마트 TV 운영체제 제공 업체로, 넷플릭스, 디즈니+ 같은 OTT(Over-the-Top) 서비스 시장 성장과 함께 발전하고 있습니다.
3. Coinbase (COIN) – 암호화폐 거래소
미국 최대의 가상자산(암호화폐) 거래소로, 비트코인, 이더리움 등의 디지털 자산을 거래하는 플랫폼을 제공합니다.
4. Palantir Technologies (PLTR) – 빅데이터 & AI 분석
정부 및 기업을 대상으로 빅데이터 분석 및 AI 솔루션을 제공하는 기업으로, 국가 보안, 방위산업, 헬스케어, 금융 분석 등에서 활용되고 있습니다.
5. Roblox (RBLX) – 메타버스 & 게임
사용자가 직접 게임을 만들고 플레이할 수 있는 메타버스 기반 게임 플랫폼으로, 전 세계 10대 이용자들에게 인기가 많습니다.
6. Robinhood (HOOD) – 핀테크 & 주식거래 플랫폼
수수료 없는 주식 및 암호화폐 거래 플랫폼을 제공하는 핀테크 기업으로, 개인 투자자들에게 큰 인기를 얻고 있습니다.
7. Tempus AI (TEM) – AI 기반 의료 데이터
AI 및 빅데이터를 활용한 정밀 의료 분석을 전문으로 하며, 의료 데이터 최적화를 통해 환자의 맞춤형 치료를 지원하는 기업입니다.
8. CRISPR Therapeutics (CRSP) – 유전자 치료
유전자 편집 기술을 활용해 희귀 질환 치료법을 개발하는 바이오테크 기업으로, 혁신적인 치료법 연구를 선도하고 있습니다.
9. Shopify (SHOP) – 전자상거래 플랫폼
아마존과 경쟁하는 대표적인 전자상거래 플랫폼으로, 소규모 사업자가 온라인 스토어를 쉽게 운영할 수 있도록 지원합니다.
10. Block Inc. (XYZ, 구 Square) – 핀테크 & 결제 서비스
모바일 결제 및 금융 서비스 플랫폼을 제공하는 **Block(구 Square)**은, 비트코인 기반 결제 시스템과 함께 Cash App을 통해 개인 금융 서비스를 확대하고 있습니다.
ARKK ETF, 투자 시 고려할 점
- 고위험·고수익 전략: 혁신 기업에 집중 투자하는 만큼 변동성이 매우 큽니다.
- 장기적인 성장 가능성: 단기보다는 5~10년 이상의 긴 호흡으로 투자하는 것이 유리할 수 있습니다.
- 테마별 리스크: AI, 핀테크, 유전자 치료, 메타버스 등 특정 산업군에 대한 집중도가 높아 개별 산업의 성과가 ETF 전체 성과에 영향을 미칩니다.
- 캐시 우드의 액티브 운용: 주기적으로 포트폴리오를 변경하기 때문에, 최신 보유 종목 변화를 계속 확인하는 것이 중요합니다.